坚守价值 赢战未来,恒天财富第二届理财师节即将开幕

来源:中华经济网  作者:小编  2019-05-16 00:07
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  近年来,中国财富管理市场迎来万亿级蓝海。中国高净值、超高净值人群迅速崛起,多元化的理财规划需求不断增长,专业理财师的价值日益凸显。5月19日,以“坚守价值·赢战未来”为主题的恒天财富第二届理财师节将在武汉隆重举行。

  恒天财富理财师节是业内首个专为理财师打造的盛会。届时,来自国内外财富管理行业的权威专家、知名学者,海内外投资策略的领军人物与恒天财富TOP300菁英理财师将相聚一堂,共话财富管理未来发展和理财师制胜之道。

坚守价值 赢战未来,恒天财富第二届理财师节即将开幕

  打造业内理财师标杆体系

  财富管理行业正迎来巨大发展机会。有数据显示,到2021年,预测中国可投资资产在300万以上的富裕人群约达到2400万户。100万以上的大众富裕人群,约达到近2亿人群。到2021年,预测约有153万亿的财富规模。

  中国财富规模迅速扩大,财富管理需求迅猛增长。相比之下,国内对财富家庭需求认识和开发尚不足,中国财富管理行业正处于早期发展阶段。恒天财富董事长周斌表示,如果说中国的财富管理行业是一天24小时的话,现在刚过凌晨。

  与此同时,优秀的理财师十分匮乏。从理财师角度看,财富管理行业的专业度尚不足,还不能做到完全设身处地替客户考虑,尤其是服务高端客户的理财师,专业度和职业素养还有待大幅提高。

  作为直面客户的服务群体,理财师是助力财富管理行业发展的核心要素之一,在财富管理机构中的重要性不言而喻。未来,专业理财师的顾问价值将更加凸显。在人才战略的大背景下,恒天财富开创行业先河,将每年的5月19日设立为“恒天财富理财师节”。

  借助理财师节,恒天财富希望助力每位理财师成长为中国首批私人银行家和财富管理顶尖人才,打造业内理财师标杆体系,唤起整个行业对于理财师价值的认同感,推动中国财富管理行业有序、稳健、持续发展。

  5月19日,将是恒天财富举办的第二届理财师节。此次盛会将聚焦宏观经济趋势和科创板投资机会,着眼当前资管策略和产品布局,传递最先进的理财师价值观,提升理财师视野,助力理财师成为财富管理行业顶尖人才,成为中国第一批“私人银行家”。

  输出精英人才,助推行业发展

  纵观财富管理行业发展历程,以恒天财富为代表的财富管理机构不断更新迭代,先从产品销售导向的1.0阶段开始,过渡到提供资产组合顶层设计的2.0阶段,如今已升级至全权委托资产管理模式的3.0阶段。

  作为客户日常财富管理中的重要角色之一,理财师的角色定位也在不断演变。过去的理财师背靠“刚兑产品”,更多的是高级产品销售。在大资管时代,理财师的使命则是为客户,制定全生命周期资产配置和全球资产配置的一揽子财富管理方案,提供“一站式资产配置”服务。

  对高净值人群而言,要实现财富长期稳定增值,选择专业的财富管理机构和优秀的理财师至关重要。作为财富管理行业领头羊,恒天财富始终秉承“以客户为中心,做好财富管理”的使命,不断加大对理财师的整体培养力度,为客户做好全方位的资产配置规划和服务。

  值得关注的是,恒天财富培养的理财师不是金融产品销售员,而是能真正站在客户角度,根据客户的人生计划和需求进行财富规划的私人银行家,包括在资产配置、身份规划、海外教育、税务筹划及财富传承方面,给予客户多元化的资产配置建议。

  每年,恒天财富都会送一批菁英人才去国内外顶尖商学院深造,其中相当大比例为理财师。此外,公司还对部分优秀理财师进行了股权激励。去年的5月19日理财师节上,恒天财富还公布了“恒天财富私行家认证标准”,恒天财富理财师精英俱乐部也于当天宣布成立。

  理财师是恒天财富最宝贵的资产、是恒天财富前行最大的动力、是恒天财富的骄傲。截至2019年一季度,恒天财富已为90884个高净值家庭进行了资产配置,这得益于恒天财富拥有一支高质量的理财师队伍。

  接下来,恒天财富将进一步为理财师提供更为优渥、高阶的事业发展道路,为行业输出更多符合未来需求且能为客户带来真正价值的理财师,并以客户需求为导向,全面满足客户财富管理需求,推进我国财富管理行业发展迈入新阶段。

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