一个外企女白领的日记:大数据揭秘:大户们最爱三类股票

来源:中华经济网  作者:小编  2019-06-12 20:09
A+ A-

大数据揭秘:大户们最爱三类股票

当前大户的炒股特征:偏好长线稳健投资偏爱三大板块

大户,相对于同为个人投资者的小散,代表着实力。他们可能现身于私人银行,可能也出没在茫茫股海。

不同的思维方式和操作行为,带来截然不同的投资结果。本周,一份大数据报告给大户的投资行为做了一次比较精准的扫描。这里的大户,金融机构定义为持有资产200万元以上的高净值客户,平安银行私人银行、平安证券各自分析并联合发布了一组客户投资行为大数据。

是不是和你原本想像的不一样?大户们更多追求稳健,较少追涨杀跌,对炒股的态度两极分化。研究发现他们有以下特征

◎ 60和70后的高净值人群占比过半,高净值客户更追求稳健投资。

◎ 持股仓位低于10%和高于80%的高净值人群占多数,占比接近80%。

◎ 持仓市值在 0-200万元之间的高净值客户占比80%左右。

◎ 投资行业偏好方面,高净值客户更偏好信息技术、金融、工业等行业板块,同时偏爱具备成长性的小盘股和基本面较好的超大盘股。

1

女性超过一半,注重稳健投资

从数据看,管钱这件事,似乎女性较擅长,掌握更多话语权。

以平安银行私人银行的高净值客户为例,女性客户占比过半,达54.13%;年龄方面,70后高净值客户占比最高,达33.65%,其次是60后客户,占比达 25.05%。高净值客户多分布在沿海城市,北上广深四地依然是高净值客户的聚集地,而随着杭州、南京等新一线城市的快速发展,这些城市的高净值客户也显著增长。

高净值客户更偏重稳健投资。研究表明,调查对象中的高净值客户在银行持有的定期理财资产占比达41%;其次是活期理财,资产占比达29%。

分析认为,这是由于高净值客户不仅追求稳健投资,也关注资产的流动性。在持有资产分布中,私募产品占比为22%,表明部分高净值客户除了自己炒股以外,也会通过私募证券、私募股权等投资方式,将资金交由专业的机构投入资本市场。

2

多数正在观望,喜欢三类股票

针对近3个月股票持有仓位的研究表明,大户们在股票资产配置方面呈现两极分化。

持股仓位在10%以下的高净值客户占比达55.43%,较多的高净值客户在目前股票仓位较低。与此同时,股票仓位在80%以上的客户数量排第二,占比达 24.22%,说明一季度股市的快速反弹行情过后,市场在二季度表现较弱,大户对此的反应呈现两极分化。

大数据揭秘:大户们最爱三类股票

大户的“心头好”股票目前有三种。近3月持仓股票的行业分布分析表明,信息技术、金融及工业板块的偏好程度排名前三,人数占比分别达到20.68%、20.02%及19.79%。 持仓量前三分别是信息技术(24.24%)、工业板块(19.63%)及可选消费板块(14.42%)。

tips

可选消费是万得一级行业分类,消费板块主要分可选消费和主要消费,可选消费包括汽车与汽车零配件、耐用消费品、纺织服装与奢侈品、消费者服务、传媒、零售业。主要消费包括食品与主要用品零售、农牧渔产品、食品饮料、家庭个人用品。

3

“佛系炒股”者多,中盘股受冷落

要么爱小盘股的成长,要么爱超大盘股的安全。

大数据揭秘:大户们最爱三类股票

研究数据显示,大户们更偏好具备成长性的小盘股,占比为46.2%;其次是基本面较好、业绩稳定的超大盘股,占比27.39%。中盘股和大盘股的人数比例为15.67%和10.72%。

各股盘的股票市值区间

小盘股:50亿元以下;

中盘股:50亿-100亿元;

大盘股:100亿-300亿元;

超大盘股:300亿元以上。

大数据揭秘:大户们最爱三类股票

在股票操作频率方面,55.86%的高净值客户“佛系炒股”(月均股票买卖次数不超过5次),操作频率少,更注重长线投资。31.36%的客户“频繁操作”(月均股票买卖次数超过10次),股票买卖频次高,享受频繁操作带来的投资体验;12.78%的客户“亦静亦动”(月均股票买卖次数在5-10次),操作无规律可循,较为随性。这一点与普通投资者类似,中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的“全国股票市场投资者状况调查”结果显示:约五成受调查投资者的投资注重长期收益、希望稳定增长

分析也显示,在“两融”开户方面,股票持仓市值在200万-600万元之间的高净值客户开通比例最高,达到34.24%;股票持仓市值低于50万元的高净值客户开通比例最低,仅为9.48%,表明股票持仓市值高的高净值客户,倾向于使用杠杆资金。

大数据揭秘:大户们最爱三类股票

此外,在“两融”杠杆的使用率方面,通过统计有杠杆率记录的高净值客户数据发现,杠杆率介于50%-80%的客户人数最多,占比31.9%;杠杆率低于 20%的人数最少,占比18.1%;杠杆率在80%-100%的客户占比18.69%。而根据 “全国股票市场投资者状况调查”,一般投资者使用杠杆资金的比例超过自有本金的投资者较少,占比不足2%,这说明大户既善于利用杠杆,也懂控制风险。

[ 责任编辑: 小编 ]

关注中华经济网
评论
联系邮箱

sheng6665588@gmail.com